炬光科技3.84亿资产并购案

近日，炬光科技与 ams-OSRAM（艾迈斯-欧司朗）签署了《资产购买协议》，炬光科技拟使用超募资金及自有、自筹资金5000万欧元（5000万欧元折合人民币约3.84亿元。其中，公司拟使用超募资金1.76亿元及其衍生利息收益。），以现金支付形式进行交易。

炬光科技通过投资新设的新加坡全资子公司 Focuslight Singapore Pte. Ltd. 购买 ams-OSRAM 位于新加坡的全资子公司 ams-Osram Asia Pacific Pte. Ltd. 的相关资产。

炬光科技拟通过位于瑞士的全资子公司 Focuslight Switzerland SA 购买 ams-OSRAM 位于瑞士的全资子公司 ams-International AG 的相关微光学元器件部分研发和生产资产。

炬光科技主要从事光子产业链上游的高功率半导体激光元器件和原材料（“产生光子”）、激光光学元器件（“调控光子”）的研发、生产和销售，其在加强上游核心元器件和原材料研发与精益制造的同时积极拓展中游光子应用解决方案，重点布局汽车应用、泛半导体制程、医疗健康三大应用方向。

炬光科技新加坡全资子公司Focuslight Singapore Pte. Ltd.

炬光科技与2024年5月6日召开公司第三届董事会第三十一次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于投资设立新加坡全资子公司的议案》《关于拟使用超募资金及自有、自筹资金购买资产的议案》，同意公司投资6000万欧元（其中拟使用超募资金约1.76亿元人民币及其衍生利息收益），在新加坡新设立全资子公司，部分投资金额用于完成本次交易。

炬光科技瑞士全资子公司Focuslight Switzerland SA

2023年11月8日，炬光科技以及其全资子公司香港炬光与 SUSS MicroOptics SA（下称“SMO”）股东SSSMicroTecSE（一家在德国证券交易所上市的上市公司）签署《股权购买协议》，约定炬光科技通过香港炬光以支付现金方式收购SMO100%股权并承接SMT对SMO的股东贷款，使用自有、自筹资金支付约7554.05欧元（约合人民币5.83亿元）。

公司于2024年1月15日召开了公司第三届董事会第二十六次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟收购SUSS MicroOptics SA100%股权的议案》等议案，同意公司进行本次交易。

现 SMO 已更名为“Focuslight Switzerland SA”，以下简称“瑞士炬光”。

据了解，SMO进入2023年后亏损之声不绝于耳，仅在前三季度其净利润亏损额达到3428.25万元，为何炬光科技要收购亏损的SMO？

SMO主体位于瑞士，主要从事用于光纤耦合、激光准直、光场匀化、光束整形等基于折射或衍射原理的精密微纳光学元器件的研发、生产和销售。SMO的唯一股东为SMT。SMT的核心业务是光刻解决方案和晶圆片键合。

而在微纳光学领域，SMO具备较高的品牌知名度，积累了较多的优质客户资源并建立了稳定的商业合作关系；在半导体制程领域具有多年的技术积累，已被世界顶级光学企业德国卡尔蔡司（Carl Zeiss）评定为首选供应商；

在汽车投影照明微纳光学器件领域与多个全球知名汽车零部件制造商开展合作，产品已批量应用于知名头部汽车品牌量产车型的灯毯投影与照明系统中。

由此可见，炬光科技收购SMO后，将显著增强技术实力，融合SMO的技术积累和研发优势，补充包括光刻-反应离子蚀刻、纳米压印、衍射微纳光学等先进技术，推动公司光学产品从“微”向“纳”迈进。此举也将完善微纳光学元器件产品结构，为客户提供更全面的技术解决方案。

此外，收购将有效利用SMO在数据通信、汽车投影照明、半导体制程等领域的品牌、客户及市场资源，加速国内外市场拓展，并深化与头部客户的合作关系。同时，炬光科技将吸纳SMO的微纳光学领域的资深研发、制造和市场销售人才，为公司未来的发展提供强大的人才支撑。

ams-OSRAM（艾迈斯-欧司朗）

ams-OSRAM是光学解决方案的全球领导者，拥有超过110年的发展历史，业务覆盖光发射器、光学元件、微型模组、光传感器、集成电路以及相关软件。

本次出售的是 ams-OSRAM 新加坡和瑞士全资子公司的相关资产，主要涉及微纳光学元器件资产与142项发明专利及相关技术。本次交易将于2024年第三季度完成。

据相关资料显示，本次交易并非ams-OSRAM首次剥离非核心业务。2023年4月，ams-OSRAM宣布完成向英飞特电子出售数字照明系统欧洲和亚洲业务的交易。

本次交易所涉及的资产主要应用于核心微光学元器件领域，将促进炬光科技加速进入消费电子领域和消费级内窥镜领域，提升在 汽车投影照明应用领域的市场份额和竞争力，提升与扩充公司相关微纳光学元器件研发与工艺技术能力、制造能力以及批量制造产能，获得晶圆级光学（WLO） 模组封装工艺技术和制造能力。

ams-OSRAM 凭借其在微纳光学器件设计、开发以及大规模生产与制造方面的能力，其技术深度契合了AR、 VR头显等消费电子应用领域对镜头体积和可批量制造性的严苛要求。不仅如此，该技术还展现出向3D感知、面部识别等更多消费电子领域延伸的广阔前景。本次交易将为公司开启消费电子领域更广阔的市场空间，加速公司在该领域的布局与发展。

ams-OSRAM 依靠国际领先的 WLO（晶圆级光学器件）和 WLS（晶圆级透镜堆叠工艺）技术能力，实现产品的小尺寸、高精度和易于批量制造性，这些特点也帮助 ams-OSRAM 在欧美消费级内窥镜领域占有一席之地。中国内窥镜市场近年来增长迅猛，炬光科技和 ams-OSRAM 约定，本次交易完成后，炬光科技将全力拓展中国国内消费级内窥市场。

来源：OFweek激光网