激光雷达2025年趋势展望解读

前言：如今，留在“牌桌”上的都是具备量产能力的激光雷达厂商，在漫长的资本寒冬洗牌之后，市场格局日益趋于稳定。

规模拐点已现，市场数据的迅猛增长

从全球范围来看，2023年乘用车上安装了超过760,000个激光雷达系统，预计到2029年将达到近30亿美元，复合年增长率为39%。

在中国，2022年激光雷达市场规模约为26.4亿元，2023年预计车端市场规模达到百亿，到2025年有望突破千亿规模。

2024年上半年，激光雷达搭载量已达到58.4万颗，超过了2023年全年的搭载量，全年预计突破130万颗。

如禾赛科技和速腾聚创这两家头部企业，2023年禾赛ADAS激光雷达出货量达19.5万颗，速腾达24.3万颗；2024年上半年禾赛出货量达23.5万颗，速腾为13.3万颗。

这种出货量的急剧增长标志着激光雷达市场已经越过了规模拐点。

激光雷达技术趋势解读

根据扫描方式的不同，激光雷达可以分为固态激光雷达、混合固态激光雷达、机械式激光雷达。

其中，机械激光雷达因为结构复杂、可靠性较差、寿命低于车规要求，当前用于车载领域较少；混合固态（转镜式、MEMS 振镜）较为成熟，是当前和未来车载激光雷达主流方案；固态Flash方案逐步产业化，在车载领域占比持续提升。

目前纯固态Flash雷达主要应用于补盲，尚未能兼顾FOV和远距离测量。但长期来看，纯固态激光雷达因优化体积和耐久度，有望成为最优选择。

Yole预计，混合固态激光雷达（转镜式）占比预计将从2023年的68%下降到2033年的56%；MEMS方案从2023的30%下降到2033年的7%；固态Flash方案迎来大发展，预计将从2023 年的2%大幅提升到2033年的33%。

目前主流的激光雷达主要有905nm和1550nm两种波长。905nm优势是基于GaAs材料体系，产业成熟，成本低；缺点是发射功率受到对人眼安全性限制，探测距离较短。

1550nm优点是对视网膜更加友好，可以发射更大功率，探测距离可以做到更远。不足是其无法采用常规的硅吸收，而需要更加昂贵的钢砷(InGaAs)材质，成本更高。

不过随着905nm技术持续升级，1550nm成本偏高，预计未来905nm激光器预计仍将占主导地位。

Yole预计，今年市场上90%的车用激光雷达都会采用905nm波长产品，今后一段时间905nm的统治格局基本不会有所变化。

国外厂商逐渐式微，国内厂商快速崛起

2022年，曾经的全球激光雷达巨头Velodyne和Ouster确认合并，Ibeo、Quanergy相继宣布破产。而国内激光雷达厂商在政策支持和市场需求双重驱动下快速发展，代表企业包括禾赛科技、速腾科技、大疆览沃等。

伴随着国内智能驾驶行业快速发展，国内头部厂商加大布局力度，产品性能和价格优势逐渐凸显，带动国内车载激光雷达在全球市占率不断攀升。

Yole Group发布的《2024车载激光雷达》报告指出，车载激光雷达的市场空间、供应商的市场份额都在发生变化。

2023年，中国厂商领跑全球车载激光雷达市场，禾赛科技、速腾聚创、图达通、华为、览沃（Livox）等中国的激光雷达供应商合力拿下了全球84%的市场。

国内国外企业的进退节奏完全不同。在国外激光雷达供应商式微的过程中，国内激光雷达装机渗透率继续提升。据盖世汽车研究院数据统计，今年前五个月国内激光雷达供应商装机量超44.5万颗。速腾聚创以43%市占率位居首位；华为技术占据22.8%的市场份额；禾赛科技市场份额18.7%；图达通市场份额15.1%，排名第四。

不止在中国市场，外资激光雷达企业已经无法在激光雷达市场占据有利地位。

2023年，德国零部件巨头博世集团完全放弃了开发自动驾驶激光雷达；大陆集团在2020年入股了美国加州的激光雷达企业AEye，双方合作开发长距离激光雷达产品，在2023年年底双方终止合作；采埃孚也已经退出激光雷达市场，日本先锋电子Pioneer也放弃了。

还有，老牌巨头Velodyne曾撑起了北美Robotaxi 95%的激光雷达供货量，是国内外智驾供应商的首要选择。但很快，国内激光雷达厂商的迅猛超车，使“Velodyne们”很快陷入到零和博弈的不利局面。

技术研发布局影响市场扩张阶段

禾赛科技：是全球领先的激光雷达制造商，专注于研发、制造和销售高分辨率3D激光雷达以及激光气体传感器产品。公司激光雷达应用主要市场集中于无人驾驶领域，并逐渐向服务机器人领域扩展。

禾赛科技拥有激光雷达和激光气体传感器两大类产品线，其中激光雷达产品在全球乘用车激光雷达市场中占有重要地位，2023年近90%的市场由四大领先公司主导，禾赛科技是其中之一。

速腾聚创：是全球领先的激光雷达供应商，主营业务包括用于ADAS、机器人的激光雷达产品以及感知解决方案。公司已经推出R系列激光雷达产品，主要应用于自动驾驶领域。

速腾聚创在激光雷达领域市场份额达到40%以上，稳居行业龙头地位。公司在激光雷达硬件、感知软件和芯片领域都有所布局和开发。

光库科技：是专业从事光纤器件和芯片集成业务的高新技术企业，主要产品包括光纤激光器件、光通讯器件、铌酸锂调制器件及光子集成器件。产品广泛应用于光纤激光、光纤通讯、数据中心、无人驾驶等领域。

光库科技的激光雷达光源模块及器件是公司的主要产品之一，这些产品广泛应用于无人驾驶等领域。

福晶科技：主要从事非线性光学晶体、激光晶体、超精密光学元件、衍射光学及光刻元件和激光器件的研发、生产和销售。产品广泛应用于激光、光通讯、医疗设备、检测分析等领域。

福晶科技生产的光栅适用于WSS及其他光通信行业以及车载激光雷达系统，部分精密光学产品应用于光通讯、AR和激光雷达等领域。

炬光科技：是领先的激光元器件、光学元器件设计制造企业，为客户提供生产光纤激光器、固体激光器和其他激光应用装备中所需核心元器件。公司正在拓展汽车应用、泛半导体制程领域。

炬光科技现已形成半导体激光、激光光学、汽车应用（激光雷达）和光学系统四大核心业务，积极向激光雷达领域拓展。

永新光学：主要从事光学显微镜和精密光学元组件的研发、生产和销售，主要产品包括生物显微镜、工业显微镜、条码扫描仪镜头、平面光学元件等。

永新光学在激光雷达领域与禾赛、图达通、法雷奥、Innoviz、麦格纳、探维科技等行业国内外知名企业保持深度合作关系，市场占有率不断提高。

万集科技：是国内领先的智能交通产品与服务提供商，专业从事智能交通系统（ITS）技术研发、产品制造、技术服务。公司业务涵盖动态称重、专用短程通信（ETC）、激光产品和智能网联四大板块。

万集科技布局了面向自动驾驶的车路两端激光雷达、V2X产品及车路协同系统解决方案，提供工业移动机器人激光雷达、后装V2X车路协同、交通用激光雷达等。

商业化布局扩张阶段迈进

图达通：凭借与蔚来汽车的深度合作实现快速发展。它为蔚来汽车定制激光雷达产品，这种独家合作模式在汽车领域迅速打开了市场。

通过与车企的捆绑，图达通的产品能够快速实现批量出货，使激光雷达在特定汽车品牌车型中的应用成为范例，带动了其他车企对激光雷达的关注和尝试，加速了激光雷达在汽车市场的扩张，使行业进入更多车企积极参与和布局激光雷达的阶段。

华为：进入激光雷达领域带来强大的资金和综合技术实力支持。它不仅布局汽车领域，还在智慧城市等方面有涉足。在汽车领域，华为积极与汽车厂商合作，试图打造涵盖激光雷达、芯片、通信技术等一体化的智能汽车解决方案。

这种全方位的商业化布局使得激光雷达市场不再局限于单纯的传感器市场，而是与更大规模的智能汽车、智能城市建设项目相互关联，促使市场从单一应用市场向多领域融合发展的扩张阶段迈进。

结尾：激光雷达，未来在哪

随着AIGC、具身智能等浪潮袭来，车载激光雷达市场仍在野蛮生长，但其应用范围也早已超过了智能汽车的范畴，激光雷达企业开始在车载智驾领域之外寻找市场机会，机器人、Robotaxi成了当下的新方向。

作为行业的头部代表企业，速腾聚创和禾赛科技也都有了更为清晰的新发力点，速腾聚创更偏向具身智能概念的机器人业务；禾赛科技则将业务聚焦点锚向了Robotaxi，已经被包括百度Apollo在内的中国排名前5的Robotaxi公司选为供应商。

长远来看，激光雷达的应用和想象空间远大于汽车行业的需求。

在这个过程中，行业厂商都在寻找自己的位置与角色，必然需要经过充分竞争之后，才能区分出真正的企业实力与技术成色。

来源： OFweek 激光网