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激光设备的行业发展

Hilink
类别:
设备
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2021-12-07 11:25

激光设备在整个激光产业中扮演着下游的角色,潜在增长空间非常大,技术应用百舸争流,下游行业多点开花,在竞争中不断革新技术,创新产业发展。
(一)激光加工设备千亿市场,市场格局较为分散
全球激光加工设备市场规模约1200亿元,中国激光设备市场规模近 700 亿元,其中工业领域市场规模432亿元。

根据 Optech Consulting 数据,2020 年全球激光加工设备市场规模为 174 亿美元,2009-2020 年 CAGR约为11.4%;根据《中国激光产业发展报告》,2020 年中国激光设备市场规模为 692 亿元,2010-2020年CAGR 约 21.7%,其中工业是主流应用,2020 年中国工业激光设备市场规模为 432.1 亿元,占比约 63%。

中国是全球最大激光市场,按照2020年激光加工设备销售额和当年平均汇率计算,2020年全球激光加工设备市场规模为1200亿元,中国激光加工设备在全球的市场份额约为36%。

市场格局:
2020年大族激光来自激光设备的营业收入为90.29亿元,市场份额为13.05%;华工科技激光设备相关的营收为18.88亿元,市场份额为2.73%;激光设备市场格局呈现较为分散的格局。

(二)切割、焊接及新应用潜在增长空间大
2019年切割、焊接、打标设备合计占比66%,是激光工业三大主流应用。
2019年中国激光切割、焊接、打标设备的市场规模分别为266亿元、101亿元、69亿元,占中国激光设备市场规模的比重分别为40%、15%、11%,合计占比66%,是激光的主流应用。

从行业增速看,2014-2019年焊接增速最快,其次为切割和打标。

激光切割市场空间测算:
根据相关数据,6000W激光器的稳定切割能力在12-22mm之间,因此中板切割至少需要6kW甚至更高功率的激光器。根据《中国激光产业发展报告》,2019年1.5kW以下激光器销量占比为 95%,因此目前激光切割正处于由薄板向中厚板发展的阶段。

根据中国钢铁工业协会数据,2020年薄板、中板、厚板、特厚板的产量占比分别为 9.9%、47.1%、31.8%、11.1%,中厚板市场空间广阔,随着高功率激光器发展,中厚板市场将打开激光切割成长空间。

我们根据以下假设对激光切割机市场空间进行测算:
(1)假设薄板/中板/厚板的平均厚度为范围中值;
(2)假设薄板/中板/厚板平均密度相同;
(3)假设激光器需求数量与钢板面积正相关;
(4)假设 2kW 以下激光切割机主要用于薄板市场;
(5)假设中低功率激光切割机平均功率为 1kW,高功率激光切割机平均功率为 5kW。

根据测算,2019年中低功率和高功率激光切割机市场规模分别为131亿元、135亿元,假设中厚板激光切割渗透率达到薄板市场的一半,则激光切割机市场空间有望扩容至528亿元,即激光切割机市场存在翻倍空间。

激光焊接设备市场空间:
根据相关数据,焊装工艺装备占汽车制造装备投资的比例约为 25%,根据国家统计局数据,2017年汽车整车制造设备工器具购置固定资产投资为1030亿元, 则汽车整车制造中焊接装备市场约为250亿元。

2019年国内激光焊接市场规模为101.3亿元, 仅汽车领域就有广阔的增长空间,激光焊接潜在增长空间巨大。

激光清洗:激光清洗高效环保,首份国标开启制定有望打开千亿市场。
激光清洗是利用窄脉宽、高功率密度的激光作用于待清洗物表面,在快速光振动、汽化、分解和等离子体剥离等机理的共同作用下,使污物脱离基底,实现表面清洗。

传统清洗多为化学药剂和机械方法清洗,高效环保优势推动激光清洗对于传统清洗的替代。
根据前瞻网数据,2019年全球工业清洗市场规模为468亿美元,而激光清洗产值约6.14 亿美元,占比仅1.5%,发展潜力巨大。

2021年4月20日,《绿色制造激光表面清洗技术规范》项目启动会在武汉召开,重点讨论激光表面清洗技术国家标准大纲和初稿并预计于2021年下半年完成发布。

激光清洗主要有替代传统工业清洗、替代人工打磨、文物/建筑清洗等新应用三大市场,潜在市场空间约600亿元,全球需求则超过千亿,首份国标开启制定有望加快清洗市场发展。

激光熔覆在设备再制造领域前景广阔。激光熔覆是通过同步或预置材料的方式,将外部材料 添加至基体经激光辐照后形成的熔池中,并使二者共同快速凝固形成包覆层的工艺方法。

激光熔覆在设备再制造领域前景广阔,以激光熔覆在工程机械应用为例,据不完全统计,预计 2020 年的工程机械报废量将高达 120 万台,以液压挖掘机为例,每年淘汰的数量预计为10-1万台,如果有 40%进入再制造,那么每年液压挖掘机的再制造量将达到 4-6 万台,而液压支架立柱通过激光熔覆修复后使用寿命是电镀修复的6倍以上,激光熔覆在设备再制造领域前景广阔。

根据相关判断,2019年激光熔覆机市场销量在400-500台,2020年约700-800台,预估2021年为1000-1500台,行业正处在快速发展阶段。

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